禁废大潮来袭 重新认识我国再生锌产业

http://www.ep.hc360.com2017年12月27日15:17 来源:中国矿业报T|T

    慧聪环保网我国已经成为锌消费主力军。2015年,我国再生锌产量位居全球第一。根据安泰科预计,2017年我国精锌市场仍存在20万吨的供给缺口。随着我国固废进口政策和相关标准的变化,一方面,未来二次锌原料来仍将以国内回收为主;另一方面,国际市场将逐渐成为再生企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。再生锌产业未来发展主要取决于原料产生量和产品的试产需求,亟待开拓原料的新来源,提高认识的新水平。促进行业整体绿色、高效发展将是再生锌产业整体发展方向,企业的智能化转型升级是再生锌行业的主攻方向。未来行业集中度将进一步提高,技术将是企业获得、维持竞争优势的关键因素。

    党的十 九大报告对中国未来30年左右的经济增长做出了战略安排,确定了“质量第一,效益优先”的经济发展新原则,“质量变革、效率变革、动力变革”将成为经济发展的主题。这些重大战略决策保证了我国宏观经济的长期稳定增长,保证了再生有色金属产业外部经济环境的不断优化。与此同时,世界经济复苏势头良好,对我国外部需求和制造业出口的改善非常有利,为再生金属产业的持续向上创造了良好的外部条件。

    近年来,我国再生有色金属的行业集中度不断提升,淘汰落后产能、严格环保监查、关闭散乱污企业取得了良好效果,基本金属价格上涨、优秀企业盈利持续改善、先进产能投资开始复苏。我国经济供需格局的不断改善为再生有色金属产业增长提供了充足动能。国内供给侧结构性改革的成效日益凸显。

    我国再生锌的供需

    最新数据显示,我国锌矿查明资源储量9172.35万吨,储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国,居世界第三位。我国锌资源的现状是富矿少,低品位矿多;大型矿少,中小型矿多;开采难度较大。1998年开始,中国锌精矿年产量超过了澳大利亚和加拿大,以500万吨跃居世界第一位。

    中国已经成为锌消费主力军,锌消费增速常年高于世界平均水平,并带动全球锌消费稳步上升。中国锌消费在全球锌消费中的占比从2000年的15.18%上升至2016年的49.21%,已接近半数。2016年我国锌精矿(锌含量)产量507.4万吨,锌产量达627.3万吨,累计增长2%。2016年镀锌占锌消费的69.65%,其余的30.25%分别是氧化锌、压铸锌合金以及电池等领域。镀锌占锌消费的占比,较上一年度增长14.75%。根据安泰科预计,2017年中国精锌消费量为约670万吨,但精锌市场仍存在20万吨的供给缺口。

    从消费端来看,锌的下游消费稳中有升。2016年中国消费增速4.7%,其中镀锌消费是主要的增长领域。2017年基建、汽车、家电等终端消费领域表现尚可,带动镀锌消费的增加。

    根据中国有色金属工业协会再生金属分会公布的数据,至2015年,全球每年从含锌二次资源中生产锌、氧化锌、锌盐等约400万吨(锌金属量)。美国的含锌二次资源利用情况是最好的,再生锌产量占到了锌总产量的50%以上;中国再生锌的产量是最高的,为140万吨,在剔除了氧化锌折合含锌量26万吨、锌盐折合含锌量8万吨后,我国再生金属锌的产量约为106万吨。但再生锌产量占锌总产量比例仅为20.6%,还有较大的提升空间。2016年再生锌的产量约150万吨(折合的锌金属量),同比增长7.1%。

    据中国有色金属工业协会再生金属分会初步估算,2017年前三季度,我国再生锌产量约110万吨,据此推算全年大约能够生产147万吨,比2015年略有增长。

    二次锌资源的分布

    在二次资源综合利用领域里,有几个概念必须区分清楚:二次锌资源的数量不等于金属锌的产量;锌的金属含量不等于金属锌产量;产能更不等于产量。这些数字决不能相互代替,更不等同。

    1.国内和国外资源

    2016年我国含锌二次资源的含锌总量约248万吨,其中国内资源247万吨。进口锌废碎料数量0.988万吨,同比降低54.49%,创2000年以来的新低;进口金额1427.14万美元,同比下降59.83%。除了海关公布的数据外,每年还有大量的含锌废料进入我国,2016年真正进入我国的含锌二次资源总量超过5万吨,其中包括汽车行业的锌铸件、以废铝名义进口的含锌部件及镀锌钢材等。当然还有废杂黄铜,虽然不会从中提取锌,但是会减少使用金属锌。随着固废进口政策和相关标准的出台,未来二次锌的原料来源仍将以国内回收为主。

    国内的含锌二次资源包括:镀锌过程中产生的热镀锌渣和锌灰、锌合金生产过程中产生的新废料、报废的锌合金、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥、瓦斯灰、铜铅等行业冶炼产生的含锌烟尘等。2016年我国国内产生的上述资源含锌量在247万吨左右。但废弃的含锌催化剂、废弃的碱性锌锰电池,至今没能纳入研究者的视野。

    在全球的锌消费中,60%左右的锌是可以收回的。

    从2014年起,商务部流通业发展司开始把热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的废锌数量纳入统计范围。目前,废弃含锌催化剂、废弃碱性锌锰电池中回收的废锌数量,仍未被纳入废有色金属回收量的统计范围。

    根据2017年5月2日商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告2017》,2016年我国废锌回收量约为150万吨。进口的锌废碎料中所包括的铸锌废料、锌板废料和废全锌切片的含锌量很高,在96%以上;废混合锌切片的含锌量较低,在55%左右。而再生锌常用的原料中热镀锌灰、电弧炉烟尘、瓦斯泥、瓦斯灰等属于禁止进口的物料。

    2015年我国的锌废料进口量为2.17万吨。从国别来看,按进口数量从大到小排列依次是:美国50.25%、荷兰15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%,前四位国家和地区的进口量占进口总量的84.5%。从进口关区来看,2015年我国锌废料主要从宁波海关进口,占总进口量比例为92.5%。

    2.二次锌资源涵盖的范围

    无论是用锌精矿冶炼的锌锭,还是用二次锌资源生产的锌锭,都必须达到国家T470-2008《锌锭》标准。作为产品没有区别,不同的只是原料。

    二次锌资源种类繁多,品质差异较大,到目前为止,人们对这些资源还缺少一致的认识,因此限制了再生锌的发展,也不符合我国发展循环经济的原则。

    总的来说,二次锌资源应该包括以下几类:

    热镀锌渣、锌灰。2015年中国锌的消费量为660.3万吨,其中镀锌行业占锌消费量的59%,镀锌过程中大约有93.5万吨左右的锌进入热镀锌渣和锌灰。2015年我国利用热镀锌渣、锌灰生产的锌锭、氧化锌和锌盐的产品中锌金属量在60万吨左右。除去氧化锌和锌盐,金属锌的数量不足一半。

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